淮南五大城市建設重點項目將獲總計達15億元人民幣的“輸血”。7月7日，記者從市發改委獲悉：國家發改委已經正式批復，核準淮南市城市建設投資有限責任公司發行“2009年淮南市城市建設投資有限責任公司公司債券”15億元，這15億元企業債券已于上周五成功發行完畢，所籌資金全部用于淮南市東西部第二通道工程項目、淮南市謝家集區危舊房改造項目、淮南市上窯至曹庵公路工程項目、淮南市夏郢西路道路工程項目、淮南市唐家山生態修復工程項目等5個項目的建設。

      這是我市進行投融資體制改革后，再一次獲準發行企業債券。它將以其期限長、成本低的特點，成為今后能源城大型建設項目的一條重要融資方式。

      本期債券為7年期固定利率債券，附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續期內前5年票面年利率為5.88%，在債券存續期內前5年固定不變；在本期債券存續期的第5年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期前5年票面年利率加上調基點，在債券存續期后2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

      通過承銷團成員設置的營業網點向境內機構投資者公開發行的規模預設為人民幣9億元，通過上海證券交易所協議發行的規模預設為人民幣6億元。通過上海證券交易所協議發行的發行期限為3個工作日，自發行首日至2009年6月30日；通過承銷團成員設置的發行網點公開發行的發行期限為5個工作日，自發行首日至2009年7月2日。

      本期債券主承銷商為國信證券股份有限公司；經大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AA+級，發行人主體信用級別為AA-級。

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      企業債券

      企業債券的發行主體為企業。“與銀行貸款相比，利用政府融資平臺發行企業債券具有融資規模大、融資期限長、利率低、資金使用靈活等優勢，將是政府融資的重要工具。”市發改委有關負責人說。

      企業債券所募資金，大多用于發展城市的公共基礎設施和基礎產業，如道路、學校、醫院、廉租房項目、重點產業的建設等。這些項目最大的特點就是對資金需求規模較大，只有企業債券能夠相對快地解決政府在市政建設及重點支持的產業投入方面存在資金緊張的問題。“沒有其他更有效的方法能夠像企業債券這樣，能夠在較短時間內，相對快速的籌集到如此大量的資金。”市發改委有關同志解釋道。

      淮南有著發行企業債券的迫切需求。目前，我市市政建設和基礎產業建設資金主要來源于地方財政收入和商業銀行貸款。近年來，商業銀行貸款的資金規模及資金使用的時間逐漸受限，往往不能滿足快速增長的城市建設和基礎產業發展的資金需要，而企業債券作為一種比較成熟的項目融資方式，可以提供新的融資渠道。

      “企業債券是一種成熟的項目融資方式，利用政府融資平臺發行企業債券融資符合國家政策導向，可以加快城市基礎設施建設和基礎產業建設、拓寬政府融資渠道、降低融資成本。”市發改委有關負責人說。

（記者 黃媛媛 實習生 楊晨）